加密敘事是什麼？2024有哪些加密敘事值得關注？

2024/02/15作者:

如果您有經常查看加密貨幣相關新聞，就會看到「加密敘事」這個詞，那麼，它到底是什麼意思？為何如此重要呢？

本篇文章將詳細介紹加密敘事的意思？加密敘事的重要性、以及 2024 有哪些加密敘事最值得關注。

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加密敘事是什麼？

作為一個相對新興的行業，加密貨幣市場受到所謂的「敘事」的驅動，這些「敘事」是市場隨時間變化和反應的根本原因或催化劑。

加密貨幣領域的敘事概念是指影響人們如何使用加密貨幣的流行信念、故事或想法。這些敘事可以影響市場趨勢、投資者情緒以及人們如何採用這些新的理念。

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加密敘事為何很重要？

在加密貨幣市場中，加密敘事十分重要，這與加密貨幣的獨特性有關。

加密貨幣市場比股票或債券市場波動性大得多。與股票不同，比特幣和其他加密貨幣不會產生財報，它們也不像債券那樣產生穩定的收入流，因此投資者很難對該資產進行準確估值。

這使得加密貨幣投資者很容易受市場心理驅動，在投資過程中，市場參與者會不斷尋找趨勢和加密貨幣敘事，以更好地了解正在發生的事情、為什麼會發生及其潛在影響。

此外，加密貨幣用戶往往依賴先前的市場週期來決定他們在未來市場環境中的行動。這意味著加密敘事在決定我們投資什麼方面發揮著重要作用。

例如，在上一個牛市週期中，DeFi 和 NFT 是最大的話題，他們也的確獲得了最多的收入。在趨勢出現時跳入敘事的好處與儘早投資潛力股的好處相同，成功的機會比遲到高得多。

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加密敘事如何影響加密貨幣市場？

加密敘事並非一個一個發生的，很可能的情況是多種市場敘述同時運作，交易者、機構和監管機構對這些敘述的廣泛反應會導致各種不同加密貨幣資產的供需機制發生變化。

敘事可以是負面的，也可以是正面的，負面的敘事通常會導致價格壓制和普遍的市場拋售，而正面的敘事可以導致累積和成長。

隱私幣是負面敘述的一個例子，人們普遍認為監管打擊迫在眉睫，加上中央交易所支持的減少，已經壓垮了對這些加密貨幣的投資，儘管它被認為是有好處的。

相比之下，ChatGPT 和其他人工智慧工具的推出讓許多人工智慧相關代幣升值，這就是一個積極敘事的例子。

加密敘事不僅會影響相關加密貨幣的日常價值和交易量，也影響其長期前景。這是因為特別正面或負面的敘述可能會改變開發者對加密貨幣領域的興趣和早期融資。

敘事可以是長期存在的、普遍存在的，也可以是非常短期的，在短短幾天或幾週內就消失了。除了整體主題的病毒式傳播之外，一些外部因素也會影響敘事的普遍性和持久性，包括監管壓力、技術發展、媒體通報和潛在影響。

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2024 值得關注的十大加密敘事

如上文所述，想要抓住賺錢的機會，就需要抓住可能主導今年市場的加密敘事，那麼，目前值得關注的加密貨幣敘事有哪些呢？

1.模組化區塊鏈

模組化區塊鏈（Modular Blockchain）的想法並不是全新的，但自首個模組化區塊鏈網路 Celestia（TIA）因其優異的價格表現出現在人們的面前後，模組化區塊鏈開始受到廣泛討論。此外，在蓬勃發展的 L2 生態系統的鼓勵下，隨著無數資料可用性層的啟動，模組化區塊鏈爆發出活力。

那麼，模組化區塊鏈是什麼呢？

簡單地說，模組化區塊鏈是專用於區塊鏈的一兩個核心功能的區塊鏈，而其餘部分則留給開發人員在其之上構建。也就是說，這些區塊鏈並不像大多數區塊鏈一樣，完全將「執行層、結算層、共識層、資料可用性層」放在一條鏈上，而是只專注於其中一兩個。

像 Celestia 或 Avail 這樣的模組化區塊鏈就只專注於數據可用性（資料可用性層），而將其他功能放在一邊。

這可以在實現區塊鏈網路的去中心化擴容的情況下，不影響網路的安全性。

2.現實資產代幣 RWA

現實世界資產（RWA）是近兩年備受關注的話題之一，它透過將現實世界的實體資產（如房地產、黃金、股票和債券等）連結到區塊鏈來對有形實體資產進行代幣化。

RWA 讓傳統資產可以在去中心化金融 (DeFi) 生態系統中找到一席之地，提高這些通常無法存取的金融工具的可用性，並開闢新的應用領域。

進一步來說，RWA 的代幣化標誌著這些資產的存取、交換和管理方式發生了重大轉變，為區塊鏈驅動的金融服務以及以密碼學和去中心化共識為基礎的各種非金融用例釋放了一系列新的機會。

此外，RWA 對 DeFi 的潛在影響似乎是巨大的：

可以為 DeFi 提供可持續且可靠的收益來源，因為它們有傳統資產的支援。
可以幫助 DeFi 與傳統金融市場更相容，確保更多的流動性、資本效率和投資機會。
可以彌合 DeFi 和傳統金融 (TradFi) 之間的差距。

RWA 是區塊鏈產業最大的市場機會之一，潛在市場規模達數百萬億美元。理論上，任何有價值的東西都可以被代幣化並帶到鏈上。

當前 RWA 的範例有 Ondo Finance(ONDO)、Maple Finance (MPL)、Goldfinch (GFI)、Realio (RIO)、Centrifuge (CFG) 和 Blocksquare (BST)。

3.流動質押衍生品

流動質押衍生品 (LSD) 是以太坊和 Solana 等權益證明（PoS）網路中的創新金融工具。它們有效地解決了傳統質押中的流動性挑戰，在傳統質押中，代幣被鎖定以支持網路並獲得獎勵，但變得無法訪問。LSD 透過提供這些質押資產的代幣化版本來提供解決方案，用戶可以在各種 DeFi 活動中交易或使用這些資產，從而在質押時保持資產生產力。

簡單來說，流動性質押衍生品（LSD）就是由流動性質押平台發行的加密貨幣，讓質押者能夠解鎖其非流動性質押資產並產生更多收益。它可以解決資金效率低的問題，並降低質押進入門檻、提高網路安全性和穩定性。

自以太坊升級以來，對流動質押衍生品的需求一直在上升。除此之外，升級使質押者最終能夠撤回他們在網路中的股份。這意味著許多以前無法使用的 ETH 現在可以被重定向到流動性質押平台。許多 ETH 質押者非常願意轉向更具流動性的質押形式。

除了以太坊質押外，新的再質押協議也備受關注，在質押允許用戶利用其已抵押的以太坊或 Liquid 抵押代幣來獲得額外的獎勵和安全貢獻。這將提高靈活性和資本效率，為 ETH 部位增加一層額外的收益。

當前最流行的流動性質押平台為 Lido 和 Rocket Pool，再質押平台有 EigenLayer、Eigenpie、Swell Network 等。

4.Layer 1

區塊鏈是一個去中心化的節點網路，它遵循一些設定的規則和共識機制來進行加密交易，以驗證交易的準確性。然後，這些事務依序進一步記錄，建構不可變的資料塊鏈。

如今，區塊鏈已經變得流行起來，並且越來越多地被世界各地的愛好者和投資者所使用，這意味著需要高處理能力來滿足不斷增長的交易數量。然而，一些加密貨幣區塊鏈協議限制了要處理的交易數量，導致網路速度變慢，並加劇了對更好的擴展方案（例如第 1 層區塊鏈解決方案）的需求。

第 1 層區塊鏈是區塊鏈網路的基礎層，處理多種功能，例如交易驗證、區塊創建和共識機制（例如工作量證明 (PoW) 或權益證明 (PoS)）。傳統的 L1 區塊鏈，如以太坊，往往會遇到交易速度慢、可擴展性低和汽油費高的問題。不過，當前新的 L1 網路正在改變交易速度、成本和互通性方面的遊戲規則。

以下是隨著 Layer 1 敘事的升溫而值得關注的 L1 項目：

（1）Sui（SUI）

Sui 是由 Mysten Labs 開發的 Layer1 公有區塊鏈網路（公鏈），其成立的目的是為了解決區塊鏈網路有效性的問題。

SUI 最開始就將基礎擴展性進行了規劃，以實現即時轉帳，同時也提供了高吞吐量、降低了延遲時間，減少了成本，為數十億用戶的應用程式提供動力。

簡而言之，Sui 的目標是透過結合原生程式語言 Move、事務並行處理和委託權益證明共識機制，在不影響安全性的情況下提高其可擴展性。這樣，Sui 就可以為每個人提供快速、私密且安全的數位資產所有權。

（2）Aptos（APT）

說道 Sui，少不了要講到 Aptos ，該加密貨幣在去年有非凡的表現。

Aptos 是一個前工程師為 Facebook 的 Diem 項目開發的 L1 公鏈項目。該區塊鏈使用權益證明 (PoS) 共識機制，使得 Aptos 躋身於比特幣、以太坊和卡爾達諾等其他區塊鏈之間。該網路的主要價值主張是可擴展性，聲稱能夠處理 10,000 TPS，同時旨在達到 100,000 TPS。

在該網路上，開發人員可以使用 Move 程式語言編寫自己的智能合約。這種程式語言確保智能合約能夠安全、快速地執行。網路可以執行大量交易，從而實現快速交易處理。這種高交易吞吐量是可能的，因為交易是並行處理的。

5.Layer 2

第 2 層是建構在第 1 層之上的協議，用於進一步擴展和發展它們。他們透過將交易轉移到鏈下來最大限度地減少 L1 的計算，從而顯著提高其吞吐量。L2 的總鎖定價值（TVL）一直在穩步增長，抑制了整體 DeFi 市場情緒和加密貨幣總市值。

當前存在多種類型的第 2 層解決方案，包括 Optimistic rollups、ZK-rollups 和狀態通道。

（1）Optimistic rollups

Optimistic rollups是區塊鏈的第 2 層擴展解決方案。他們的工作原理是將許多交易捆綁成一個交易，然後在主區塊鏈之外處理它們。這些交易的處理是「樂觀地」發生的，或者假設捆綁中的所有交易都是有效的。這加快了處理時間並減少了主區塊鏈上的計算負載。

（2）ZK-Rollups

ZK-rollups 是一種區塊鏈第 2 層擴展解決方案，它使用稱為零知識證明（ZKP）的加密技術來確保交易的有效性。零知識證明允許證明者向驗證者證明聲明的有效性，而無需透露聲明有效性之外的任何其他資訊。

（3）狀態通道

狀態通道是一種 Layer 2 擴展解決方案，使用戶能夠在不涉及主區塊鏈的情況下進行鏈下交易。他們的工作原理是在兩方之間創建一個虛擬通道，每次雙方相互交易時，通道的狀態都會更新。這些交易是在鏈下進行的，這意味著它們不會立即記錄在主區塊鏈上。相反，它們由通道中涉及的各方存儲和驗證，並且僅在通道關閉或一方想要從通道中提取資金時才記錄在主區塊鏈上。這種方法減少了主區塊鏈需要處理的交易數量，使交易更快、更便宜。

2024 年值得繼續關注的 L2 敘事有：Arbitrum（ARB）、Optimism（OP）、Polygon（MATIC）、Scroll 等。

其他有可能的加密敘事還有：

BRC-20：BTC Ordinals 是席捲比特幣的最新趨勢之一，而其中最受關注的就是 BRC-20 代幣，它使用 Ordinals 銘文來實現在比特幣區塊鏈上鑄造和轉移可替代代幣。BRC-20 代幣類似於以太坊和 EVM 網路上的 ERC-20 代幣標準，雖然它仍處於早期階段，但目前該話題熱度不減，並不斷有新的項目出現。
AI：過去兩年，人工智慧（AI）經歷了顯著成長，並一直盤踞在頭條新聞上。隨著谷歌和微軟之間的競爭變得越來越激烈，人們對人工智慧幣的興趣也不斷增加，價格也呈現上漲趨勢。
去中心化穩定幣：穩定幣是一種數位貨幣，其價值通常與基礎資產掛鉤，例如法定貨幣、大宗商品、貴金屬，甚至一籃子其他加密貨幣。相比於 USDT、USDC 等法定貨幣穩定幣，去中心化穩定幣具有完全透明度且是非託管的，這意味著公司或第三方不持有抵押品。儘管 TerraUSD (UST) 於 2022 年 5 月 7 日下跌，但人們對去中心化穩定幣的興趣與日俱增。
DePIN：DePIN是指去中心化的實體基礎設施網絡，它使用區塊鏈和代幣獎勵來開發物理世界中不同領域的基礎設施，例如無線連接、地理空間測繪、移動性、健康、能源等。
GambleFi：GambleFi 是指提供基於加密貨幣的投注服務的去中心化應用程式。這些應用程式將線上賭博引入鏈上，以改善用戶體驗，並專注於透明度和公平性。GambleFi 在熊市期間開始流行，當牛市到來時它的發展也十分值得關注。

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如何儘早識別加密敘事？

正如上文所述，在加密敘事中，儘早行動至關重要。

如今，有幾個平台可以讓用戶輕鬆發現和追蹤高效能錢包，例如與創投基金、個人鯨魚和知名交易員相關的錢包——這些平台通常被稱為「智慧資金追蹤器」。這些平台可以揭示那些儘早採取行動並設法利用這些故事的交易者，還可以用來衡量敘事何時可能失去動力。

另一個重要因素是尋求確定推動市場發展的潛在因素，並部分確定表現良好的資產。

熟悉一般宏觀經濟理論的人可能聽過「水漲船高」。應用於區塊鏈領域，這意味著強而有力的敘述會提升所有（或大多數）適合其中的項目。正因為如此，投資者可以利用流行的說法來縮小可能被低估的項目的範圍，甚至發現下一個加密獨角獸。

敘述可以以不同的方式形成，有些比其他的更清晰。因此，對加密貨幣市場、技術領域和當前宏觀經濟事件有廣泛的了解非常重要，以幫助您更輕鬆地識別其他人可能錯過的新興主題。

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在 BTCC 投資加密敘事

如果您對以上加密敘事感興趣，可以透過 BTCC 來投資相關加密貨幣項目。 BTCC 是一間專注在合約交易的衍生品交易所，也是當前全球運營時間最久的虛擬貨幣交易平台，十分安全可靠。

當前 BTCC 已經上架了 300+ 種加密貨幣合約交易所，包括我們上面所提到的 TIA、LDO、ARB 等，以及各種 BRC-20 代幣。

以下我們將以 TIA 為例，介紹在 BTCC 購買交易 TIA 幣的操作方法：

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step 2：回到 BTCC 官網頁面，選擇「合約」>「USDT 合約」，找到 TIAUSDT 交易對。

您也可以直接點擊下方按鈕直接進入 TIA 下單頁面。

step 3：選擇「市單價」、「限單價」或「停損單」。

市價單：是指以當前最優價進行成交
限價單：是優於市價的委托單。當您指定以低於市價進行買入，或者高於市價進行賣出，採用該掛單形式
停損單：是低於市價的委托單。當您指定以高於市價買入，或者低於市價進行賣出，採用該掛單形式

step 4：輸入想要購買的幣額，下方會顯示購買的合約金額和所需保證金。接著，你可以設定止盈止損，幫你的投資做安全的交易，例如將價格下跌5%就止損以及當價格上漲20%就止盈。（畢竟若上漲了20%沒賣出，之後下跌是很可惜的事。）

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