台積電今年能漲多高？2024內外資台積電目標價一次看

在財報樂觀預期推動下，台積電（2330）股價在 7 月初股價登上千金股行列，並不斷刷新歷史新高。麥格理（Macquarie）、摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）等投行紛紛將台積電目標價調高，目前，台積電目標價最高喊道 1370 元，比當前的 1035 元還要再高 335 元。

那麼，台積電今年到底能漲多高呢？接下來，讓我們來看看截止今（7/8）日的內外資給出的台積電目標價。

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台積電股價最新新聞和動態

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台積電（2330；TSM）在 7 月 18 日下午召開法人說明會，受惠於高效能運算業績高度成長，台積電第 2 季營收 208.2 億美元優於市場預期。且在 AI 需求仍強勁的背景下，台積電調高今年營運成長目標，其中，第 3 季營收將達 224 億至 232 億美元，季增約 9.5%，毛利率則將達 53.5% 至 55.5%，優於市場預期的 53% 水平。

在法說會後，外資再度調升台積電目標價，其中花旗環球證券將台積電目標價調至 1,500 元，登上外資最高。

儘管外資看好，但台積電股價仍難敵川普此前保護費言論影響，再度跌破 1000 元大關。

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2024 最新台積電目標價一覽

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由於台積電表現驚人，因此，內外資紛紛將台積電目標價調高。下表為截止 7 月 8 日內外資給出的台積電目標價：

日期	外資	建議/評級	目標價
2024/6/26	晨星	買進	1380
2024/6/26	匯豐	買進	1370
2024/7/5	麥格理	跑贏大盤	1280
2024/6/19	永豐金	買進	1170
2024/6/27	高盛證券	買進	1160
2024/6/20	國泰	買進	1150
2024/6/20	群益證券	買進	1150
2024/6/17	花旗美邦	買進	1150
2024/7/7	摩根士丹利	加碼	1180
2024/6/9	巴克萊	優於大盤	1096
2024/6/11	美林證券	買進	1040
2024/6/25	國票	買進	1050
2024/6/13	富邦證券	買進	1050
2024/7/1	瑞銀證券	買進	1070
2024/7/7	摩根大通	加碼	1080
2024/6/7	玉山證券	買進	997

可以看到，目標價最高的為晨星給出的 1380 元，該價格比當前價格高點還要多 330 元。其次是匯豐的 1370 元和大摩的 1280 元。

在 7 月 8 日法說會後，外資又再度調升台積電目標價。其中，花旗環球證券調升至1,500 元，匯豐證券把推測合理股價調高到 1,410 元，摩根士丹利、美銀、瑞銀證券則分別調高至 1,220 元、1,200 元與 1,120 元。

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外資調升台積電目標價的原因

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接下來，讓我們來看看幾個主要外資調升台積電目標價的原因和其對台積電股票未來的看法。

1.晨星台積電目標價

投資研究機構晨星（Morningstar）在 6 月 26 日將台積電目標價從新台幣 950 上調至 1,380 元的天價，上調幅度達 45%，並將 2024 至 2028年 的營收與 EPS 預期調升 9% 及17%，加權平均資本成本 （WACC） 從 9.3% 降至 8.2%。此外，該機構還將台積電 ADR 目標價每股從 146 美元上調到 213 美元，引發市場熱議。

晨星認為，全面上調似乎相當合理，因為該機構仍認為台積電的估值被低估。在沒有太多額外資本支出的情況下，潛在的價格上漲將不成比例地改善自由現金流。

晨星指出，在未來，邊緣或設備上 AI 帶來的收入成長將變得更加明顯，人工智慧資料中心蘊藏著 3 項的驚喜，包含：

• 首先，蘋果（AAPL）將在「專用蘋果晶片伺服器」上執行複雜的查詢，而因蘋果必須維護和擴展大量資料中心來處理用戶查詢，代表對台積電結構性半導體需求的增加。
• 其次，台積電十大客戶博通將人工智慧相關晶片的全年目標提高了 10%。
• 最後，輝達（NVIDIA）將其資料中心 GPU 刷新週期從每兩年 1 次加快到每年 1 次，這可能會加快台積電接單的擴張速度。

2.滙豐台積電目標價

而在 6 月 25 日，滙豐證券除持續建議「買進」台積電之外，更是將台積電推測合理股價由 1,025 元調升到 1,370 元，在外資圈中排名第二。

滙豐研究發表報告指出，儘管台積電的競爭對手三星正在努力搶佔台積電的市場份額，但滙豐認為，台積電將保持其領先地位，並仍將是先進晶圓代工的首選合作夥伴。

滙豐認為，台積電目前的 3 納米製程良率仍高於其他競爭對手（該行料達80%至85%）。即使到2025年，競爭對手良率逐漸接近60%，也無法追上台積電。特別是，2025 財年為台積電 N3 技術的第三年，意味著其將擁有更多的量產經驗，其他公司難以與其競爭。

該行預期，隨著人工智能（AI）或高效能運算（HPC）的訂單持續增長，台積電的先進節點將在 2025 年迎來強勁的一年，台積電可能會在2025年初調升先進製程代工價5%至10%，以反映整體需求強勁。

因此，滙豐目前預期台積電 2025 年收入按年增長 25%，高過市場預期的 21%。在更高的利用率和定價策略下，該行料台積電 2025 財年的毛利率將由 2024 財年的 53% 改善至 55.4%，亦高過市場預期為 54.4%，每股盈利預測按年增長 33%，相對於 2024 財年為增長 18%。

3.麥格理台積電目標價

麥格理（Macquarie）在 7 月給出的最新的個股報告中指出，根據供應鏈訪查，多數客戶均同意調升代工價格，將帶動台積電毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升。

鑑於獲利前景逐年成長，麥格理除維持台積電「優於大盤」評級外，並上調目標價至 1280 元、漲幅 28%，一舉衝上外資圈第三高價。

麥格理認為，在人工智慧發展趨勢推動下，台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著台積電為客戶創造價值，該行相信公司將能提高定價。

根據麥格理半導體產業分析師賴昱璋估算，台積電毛利率將於 2025 年攀升至 55.1%，2026 年更將達 59.3%；而今年毛利率在生產效率提升下，已調升至 52.6%。此外，台積電 2023 至 2026 年獲利年複合成長率（CAGR）將達 26%，該行將台積電 2024 至 2026 年每股盈利預測分別上調 5%、2%及 1%，預計台積電基於價值的重新定價將推動毛利率改善，調整後 EPS 各達 39.2元、51.2元、及65.3元。

4.摩根士丹利台積電目標價

摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）在 7 日的報告中給予台積電「優於大盤」平等，目標價上調約 9.3%，達到 1,180 新台幣。

由於 AI 需求的可持續性，大摩相信台積電將全年收入增長指引提升至按年增長 20% 中段水平，相對於原指引為 20% 的低至中段水平。全年資本開支方面，假設台積電在設備採購取得折扣，該行料其全年資本開支指引將更新至介乎 300 億至 320 億美元，原指引為介乎 280 億至 320 億美元。

該投行的報告寫到，「台積電的『飢餓行銷』（hunger marketing）策略似乎正在奏效。我們最新的供應鏈調查顯示，台積電正向客戶傳達一個訊息：2025年先進製程的產能可能會很緊張，如果客戶不能充分意識到台積電的價值，可能無法獲得足夠的產能分配。」

5.摩根大通台積電目標價

摩根大通（JPMorgan，簡稱小摩）同樣給予台積電「優於大盤」平等，將台積電目標價訂為1,080新台幣。

分析師哈里哈蘭（Gokul Hariharan）等人預計，台積電將在法說會上調營收指引。

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台積電股價今年還會漲嗎？

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在財報樂觀預期推動下，台積電股價已突破千元，且市值一度超過波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc.）成為全球市值第八大公司。

那麼，該股票是否會繼續上漲，外資還會再調高目標價嗎？

統一投顧董事長黎方國認為，外資券商這一次普遍報告「跟著台積電股價後面跑」，亦是看股價辦事，股價 1000 元了看 1100元。

他認為隨著台積電股價不斷往上漲高，外資還是會續炒高目標價，以 18 日法說會應該也會釋出正面訊號下，資有機會法說會再上修目標價。他認為此次法說會將公布對第 3 季的展望，以蘋果、AI 出貨都邁入旺季下，應該有好消息可期。

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台積電怎麼買？

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您也可以直接點擊下方按鈕直接進入 TSM 下單頁面。

step 3：選擇「市單價」、「限單價」或「停損單」。

• 市價單：是指以當前最優價進行成交
• 限價單：是優於市價的委托單。當您指定以低於市價進行買入，或者高於市價進行賣出，採用該掛單形式
• 停損單：是低於市價的委托單。當您指定以高於市價買入，或者低於市價進行賣出，採用該掛單形式

step 4：輸入想要購買的幣額，下方會顯示購買的合約金額和所需保證金。接著，你可以設定止盈止損，幫你的投資做安全的交易，例如將價格下跌5%就止損以及當價格上漲20%就止盈。（畢竟若上漲了20%沒賣出，之後下跌是很可惜的事。）

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總結

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